Il 23 maggio è stata presentata dalla Commissione Europea la Retail Investment Strategy: una direttiva che mira ad aumentare esponenzialmente la partecipazione dei piccoli investitori al mercato finanziario. Per l’Italia, paese di risparmiatori, può essere una svolta storica. Ma questa direttiva si conosce ancora poco. Per questo Maurizio Primanni e Massimo Scolari, due dei principali esperti nell’ambito della consulenza finanziaria in Italia, hanno scritto una guida agile e immediata tanto per i consulenti finanziari che per i policy makers. Un testo fondamentale per guidare l’agire dei piccoli investitori, dare loro le informazioni necessarie e sfruttare uno dei più importanti adeguamenti normativi degli ultimi anni.

Maurizio Primanni è fondatore e presidente del Gruppo Excellence, specializzato nella consulenza manageriale, nella formazione e nell’innovazione digitale. Sin dall’avvio della sua attività professionale in McKinsey & Company, ha lavorato con le principali istituzioni finanziarie in Italia e in Europa, con una particolare attenzione al settore delle banche reti. Per le nostre edizioni ha pubblicato Il consulente finanziario digitale (2020) e La banca del terzo millennio (2021).
Massimo Scolari è Presidente di Ascofind, Associazione delle Società di Consulenza Finanziaria. Insegna i fondamenti della consulenza finanziaria mediante un corso di formazione presso la Graduate School of Management del Politecnico di Milano ed è membro del consiglio di amministrazione di numerose imprese di investimento italiane e internazionali.